Все происходит в городе Дерри, где когда-то давно происходили страшные вещи.

И спустя некоторое время все повторилось. В городе опять появилось существо, которое являлось только маленьким детям или подросткам. Наверное, у каждого человека есть страхи и больше всего на свете эти страхи имеются у детей. Вот клоун и превращается в разные страхи детей, а потом уносит их в канализацию и убивает. Немного погодя истерзанные трупы находит полиция и сколько бы они не старались, но найти преступника никак не удается. Теперь родители не выпускают своих детей на улицу, и они постоянно сидят дома. На некоторое время пропажа детей приостановилась, а спустя несколько лет все повторилось снова.

Каждому из ребят оно приходит в виде того страха, который они боятся больше всего на свете. Одному человеку не справиться с этим монстром, а вот если они соберут настоящую команду, то справиться с ним будет намного быстрее. Вот только теперь дети не собираются сидеть сложа руки и пытаются разными способами отыскать того самого клоуна и уничтожить его. Вот только отыскать его будет не так-то просто. Оказывается, он живет в канализации, в которую попасть не просто, но отступать ребята не собираются, и будут спать спокойно, пока не победят зло.